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Como faço para usar macros no Console de Administração de Campo clássico?

Como faço para usar macros no Console de Administração de Campo clássico?

As macros permitem que os usuários façam um conjunto de alterações em um caso com o simples toque de um botão. Essas mudanças incluem a transferência de um caso para um usuário específico, status do caso, componente do Canvas afetado, problema do componente do Canvas e comentários do caso. As macros podem ser usadas para fazer alterações em um único caso ou fazer atualizações em massa de casos no Console de Administração de Campo. Você pode criar, editar, clonar e excluir macros.

Esta lição descreve como usar a página inicial da interface clássica do Console de Administração de Campo. Você também pode usar a nova interface do Console de Administração de Campo.

Abrir macros

Na página inicial, clique na guia Macros.

Visualizar macros

Na página Macros, você pode criar uma nova macro [1] ou visualizar as macros existentes [2].

Criar macro

Use os campos na parte superior da página Macros para criar uma nova macro.

Nomear macro

Nomear macro

No campo Nome (Name), digite o nome da sua macro.

Selecione as configurações de macro

Crie as configurações para sua macro. As seguintes configurações estão disponíveis:

  • Transferir para (Transfer To) [1]: Transferir casos para um usuário específico
  • Status [2]: Definir casos para um status específico
  • Seção do componente Canvas (Canvas Component Section) [3]: Definir a seção do componente do Canvas para todos os casos
  • Componente do Canvas afetado (Canvas Component Affected) [4]: Definir componente do Canvas afetado para todos os casos
  • Ação do componente Canvas (Canvas Component Action) [5]: Definir ação do componente do Canvas para todos os casos
  • Problema do componente Canvas (Canvas Component Issue) [6]: Definir problema de componente do Canvas para todos os casos
  • Comentário do Chatter (Chatter Comment) [7]: Deixe um comentário em todos os casos

Para saber mais sobre os componentes do Canvas, visualize o PDF dos componentes do Canvas.

Observação: Nenhum dos campos é obrigatório, mas você deve fornecer um valor para pelo menos um para salvar sua macro.

Salvar macro

Salvar macro

Clique no botão Salvar macro (Save Macro).

Visualizar macros

A tabela na parte inferior da página Macros exibe todas as macros existentes para sua instituição. Para editar uma macro existente, clique no link Editar (Edit) [1]. Para fazer uma cópia de uma macro existente, clique no link Clonar (Clone) [2]. Para excluir uma macro existente, clique no link Excluir (Del) [3].

Observação: Apenas o usuário que criou uma macro tem permissão para editar ou excluir essa macro.

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