Une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez utiliser la console d'administration de terrain pour gérer efficacement les cas d'assistance et les bases de connaissances client pour vos comptes. Vous pouvez également modifier les informations de votre profil.
Remarque : Les fonctionnalités de la console d'administration de terrain peuvent varier en fonction des paramètres du compte et de l'utilisateur. En fonction des autorisations de votre rôle, vous ne pourrez peut-être pas afficher ou utiliser les fonctionnalités décrites dans cette leçon.
Afficher la console d'administration de terrain
La console d'administration de terrain s'ouvre sur la page d'accueil. Vous pouvez utiliser les boutons affichés sur la page d'accueil pour visualiser le Manuel d'administration de Canvas [1], les Notes de version de Canvas [2], les conversations d'idées [3], les problèmes connus [4], et les blogs sur les produits [5].
La page d'accueil affiche également les demandes de mise à jour de la base de connaissances en suspens dans la liste des Demandes de mise à jour de la base de connaissances [6].
Pour effectuer une recherche dans l'interface, saisissez vos termes de recherche dans le champ et cliquez sur le bouton Recherche (Search) [7].
Pour voir tous les manuels de Canvas, cliquez sur le lien Manuels de Canvas (Canvas Guides) [8].
Ouvrir le menu utilisateur
Pour ouvrir votre menu utilisateur, cliquez sur votre nom d'utilisateur.
Afficher le menu utilisateur
Depuis le menu utilisateur, vous pouvez :
- Retourner à la page d'accueil [1]
- Afficher votre profil [2]
- Gérer les paramètres [3]
- Afficher votre compte [4]
- Créer un nouveau dossier [5]
- Vous déconnecter de la console [6]
Afficher le profil
À partir de votre profil, vous pouvez afficher et modifier les informations de profil, notamment le nom, l'adresse e-mail, le titre, le service et les coordonnées. Pour modifier votre profil, cliquez sur le bouton Modifier (Edit) [1].
Pour modifier la photo de votre profil, cliquez sur l'icône de Photo [2].
Afficher les paramètres
À partir de la page des paramètres, vous pouvez gérer votre mot de passe, votre langue, votre fuseau horaire, votre paramètre régional et la visibilité de votre profil.
Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur le lien Changer le mot de passe (Change Password) [1].
Pour modifier votre langue, cliquez sur le champ Langue (Language) [2]. Pour modifier votre fuseau horaire, cliquez sur le champ Fuseau horaire (Timezone) [3]. Pour modifier votre paramètre régional, cliquez sur le champ Paramètre régional (Locale) [4].
Dans le paramètre Visibilité du profil (Profile Visibility) [5], vous pouvez gérer qui peut voir les informations sur votre page de profil. Pour personnaliser la visibilité, cliquez sur le menu déroulant qui correspond aux informations de votre profil [6]. Sélectionnez ensuite si les informations sont publiques, limitées aux utilisateurs connectés ou limitées aux membres ayant créé un compte.
Afficher le clavardage
Si votre institution dispose d'une assistance de niveau 1 ou 24h/24 et 7j/7, vous pourrez peut-être clavarder avec un agent de l'équipe d'assistance de Canvas depuis la page d'accueil.
Pour ouvrir la fenêtre de clavardage, cliquez sur le bouton Équipe d'assistance de Canvas (Canvas Support) [1].
Entrez ensuite votre nom [2], votre e-mail [3] et le sujet du clavardage [4]. Pour commencer à clavarder, cliquez sur le bouton Commencer à clavarder (Start Chatting) [5].
Voir les cas d'assistance
Pour afficher vos cas d'assistance, cliquez sur l'onglet Cas d'assistance (Cases) [1]. À partir de la page Cas d'assistance (Cases), vous pouvez gérer les cas dans votre compte.
Pour voir un cas individuel, cliquez sur le numéro de cas d'assistance [2].
Afficher les macros
Pour afficher les macros de votre compte, cliquez sur l'onglet Macros [1]. Les macros permettent aux administrateurs de terrain de créer une liste de modifications pouvant être appliquées aux cas en un seul clic.
Pour créer une nouvelle macro, cliquez sur le bouton Nouveau (New) [2]. Pour imprimer vos macros, cliquez sur le bouton Vue imprimable (Printable View) [3].
Afficher les comptes
Pour afficher vos comptes, cliquez sur l'onglet Comptes (Accounts) [1]. Par défaut, la page Comptes affichera tous les comptes que vous êtes autorisé à consulter. Pour filtrer les comptes qui s'affichent sur la page, cliquez sur l'icône de filtre [2]. Pour épingler un filtre de compte comme vue par défaut, cliquez sur l'icône d'épingle [3].
Pour afficher les informations d'un compte, cliquez sur le nom du compte [4].
Voir Mes instances de compte
Pour afficher vos instances de compte, cliquez sur l'onglet Mes instances de compte (My Account Instances) [1]. Par défaut, la page Mes instances de compte affiche toutes les instances de compte que vous êtes autorisé à afficher.
Pour afficher les informations d'une instance, cliquez sur le nom de l'instance [2].
Afficher les bases de connaissances client
Pour afficher les bases de connaissances des clients de vos comptes, cliquez sur l'onglet Base de connaissances client (Customer KB).
Afficher le tableau de bord des cas
Pour afficher votre tableau de bord des cas, cliquez sur l'onglet Tableau de bord des cas (Case Dashboard) [1].
À partir du tableau de bord des cas, vous pouvez afficher des graphiques en anneau pour l'origine des cas [2], le rôle des cas [3], le niveau atteint [4], les facteurs de cas [5], le composant de Canvas affecté [6] et les cas non liés à Canvas [7].
Pour voir des rapports détaillés pour un élément du tableau de bord, cliquez sur le lien Voir le rapport (View Report) [8].
Pour en savoir plus sur les options disponibles pour les champs des composants de Canvas, consultez le document de ressources sur les composants de Canvas.
Afficher les rapports
Pour afficher les rapports de cas sous forme de liste, cliquez sur l'onglet Rapports (Reports) [1].
Pour afficher un cours, cliquez sur le nom du rapport [2].
