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¿Cómo uso macros en la Consola de administrador de campo clásica?

¿Cómo uso macros en la Consola de administrador de campo clásica?

Los macros permiten a los usuarios hacer un conjunto de cambios a un caso pulsando un solo botón. Estos cambios incluyen transferir un caso a un usuario específico, estado del caso, componente de Canvas afectado, problema con un componente de Canvas y comentarios del caso. Los macros se pueden usar para hacer cambios a un solo caso o hacer actualizaciones a casos en masa en la Consola de administrador de campo. Puede crear, editar, clonar y eliminar macros.

Esta lección describe cómo usar la página de inicio de la interfaz clásica de la Consola de administrador de campo. También puede usar la nueva interfaz de la Consola de administrador de campo.

Abrir macros

Desde la página de inicio, haga clic en la pestaña Macros.

Ver macros

En la página Macros, puede crear un macro nuevo [1] o ver los macros existentes [2].

Crear macro

Use los campos en la parte superior de la página de Macros para crear un nuevo macro.

Nombrar macro

Nombrar macro

En el campo Nombre (Name), ingrese el nombre de su macro.

Seleccionar las Configuraciones del macro (Macro Settings)

Cree las configuraciones para su macro. Las siguientes configuraciones están disponibles:

  • Transferir a (Transfer To) [1]: Transfiere casos a un usuario específico
  • Estado (Status) [2]: Establece casos para un usuario específico
  • Sección de componentes de Canvas (Canvas Component Section) [3]: Establece la sección de componentes de Canvas para todos los casos
  • Componente de Canvas afectado (Canvas Component Affected) [4]: Establece el componente de Canvas afectado para todos los casos
  • Acción de componentes de Canvas (Canvas Component Action) [5]: Establece la acción de componentes de Canvas para todos los casos
  • Problema del componente de Canvas (Canvas Component Issue) [6]: Establece el problema del componente de Canvas para todos los casos
  • Comentario de charla (Chatter Comment) [7]: Deja un comentario en todos los casos

Para obtener más información sobre los componentes de Canvas, vea el PDF de componentes de Canvas.

Nota: Ninguno de los campos es obligatorio, pero usted debe proporcionar un valor para al menos uno para guardar su macro.

Guardar macro

Guardar macro

Haga clic en el botón de Guardar macro (Save Macro).

Ver macros

La tabla en la parte inferior de la página de Macros muestra todos los macros existentes para su institución. Para editar un macro existente, haga clic en el enlace Editar (Edit) [1]. Para hacer una copia de un macro existente, haga clic en el enlace Clonar (Clone) [2]. Para eliminar un macro existente, haga clic en el enlace Eliminar (Del) [3].

Nota: Solamente el usuario que creó un macro tiene permitido editar o eliminar ese macro.

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